"People don’t care how much you know until they know how much you care"
ננהג בשיתוף ובשקיפות מלאה לגבי כל ניגוד עניינים אפשרי, במטרה להישאר נאמן קודם כל לאינטרסים של הלקוח.
נפעל באופן מקצועי, מתוך כבוד ואדיבות לכל לקוח, כמו גם לאנשי מקצוע ולשותפים הנוספים בטיפול בלקוח, בהתאם לחוק, לתקנות ולדרישות המקצועיות.
נגן על המידע שנמסר לי ע"י הלקוח ונעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורף מתן השירות, באופן שמאפשר גישה רק למי שהורשה להיחשף למידע זה. מערכת יחסים של אמון וביטחון יכולה להיבנות אך ורק על בסיס ההבנה שהמידע של הלקוח ישמר בסודיות.
נציב את האינטרסים של הלקוח לנגד עינינו. טובת הלקוח היא קו מנחה המוביל אותנו בכל החלטה, ובכל מקום בו נוצרת התנגשות בין אינטרסים, תמיד תגבר טובת הלקוח.
חבר באיגוד המתכננים הפיננסים בישראל
אני מתמחה בניהול פיננסי, פנסיוני ותכנון סיכונים, ומחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני וברישיון לייעוץ השקעות (מותלה). כמוסמך,CFP אני חבר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל ואוהב להרהר על היום בו גם אני אפרוש לגמלאות ואתמסר לילדים, למשפחה ולהגשמת לפחות חלק מהחלומות שלי היום.
לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם